airCRM contact

Kontaktdaten von Kunden, Interessenten und Partnern stellen die zentrale Säule des CRM Systems dar. Von hier aus beginnen fast alle Prozesse in Richtung, und mit dem Kunden.
Im Firmenpanel werden alle Daten einer Organisation gespeichert und gepflegt. Wichtige Informationen sind Name, Branche, Typ, Adressen, Telefonnummern und eMail Adressen und vieles mehr. Zusätzliche Informationen können im Bereich weitere Eigenschaften flexibel ergänzt werden, um möglichst alle gesammelten Informationen bereithalten zu können.
Die zu der Firma/Organisation gehörenden Ansprechpartner werden im Panel Person verwaltet. Per Doppelklick in die Personentabelle im Firmenpanel, oder auf den Firmennamen im Personenpanel, navigiert man einfach und schnell zwischen den Objekten. Informationen wie Vor- und Nachname, Anrede und Titel, ein Freitext für Anmerkungen, Kommunikationsdaten wie eMail Adressen, Telefon und Fax Nummern werden hier verwaltet. Eine Dublettenprüfung verhindert die Mehrfacheingabe von Daten.
Um Nachverfolgen zu können, welche Aktionen mit der Person geschahen, werden in der Aktivitätenliste alle Ereignisse wie Telefonate, eMailverkehr oder Meetings erfasst. Rufen Sie zum Beispiel einen Kunden an, fragt sie das System automatisch nach dem Gesprächsinhalt, und speichert dann diesen, von Ihnen eingegebenen Text als Aktivität. Somit wird der gesamte Kundenkontakt dokumentiert und erscheint sehr transparent.

airCRM dashboard

Damit Sie auf den ersten Blick alle aktuellen Informationen zur Verfügung zu haben, stellt das Dashboard, dass sich sofort nach dem starten von airCRM öffnet, alle tagesrelevanten Informationen übersichtlich und kompakt dar.
Alle bald fälligen Termine und nächster Zeit zu erledigende Aufgaben haben Sie immer im Fokus. Per Doppelklick gelangen Sie dann direkt in den Kalender oder zur entsprechenden Aufgaben, wo weitere Informationen und verbundene Objekte dargestellt werden, und Sie direkt mit der Bearbeitung beginnen können.
Um immer zu wissen was aktuell mit Kunden und nsprechpartner passiert, mit denen Sie vor Kurzem auch in Kontakt waren, bleiben Sie mit den Ereignissen immer am Ball. Alle Kontakte ihrer Mitarbeiter zu Personen, die Sie ebenfalls interessieren könnten tauchen hier auf, und sie können sofort reagieren. Haben Sie zum Beispiel vor zwei Wochen ein telefonisches Angebot mit einem Kunden besprochen, und dieser meldet sich nun bei Ihrem Kollegen, um ein schriftliches Angebot zu erhalten, können Sie sich sofort mit Ihrem Kollegen über das Angebot austauschen und somit ohne Reibungsverlust an Kommunikation das Angebot erstellen. Zusätzlich wird hiermit die interne Kommunikation der Firma bzw. Abteilung und das Teamwork gestärkt.
Neue neue eMails werden mit den den Kontaktinformationen, sofern diese vorhanden sind, im Dashboard angezeigt. Öffnen Sie ein eMail per Doppelklick gelanden Sie in das eMail Panel und das eMail verschwindet es aus der Liste. Anhänge können im Vorschaumodus direkt im Programm geöffnet werden.
Notizen können in Form von Sticky Notes platziert werden, um nichts mehr zu vergessen.
Das Dashboard dient als Kommunikationszentrale, um entgangene Anrufe und Mailbox Nachrichten aufrufen zu können. Eine hinterlassene Sprachnachricht können sie direkt anhören und per Klick zurückrufen. Sollte dem System die Telefonnummer bekannt sein, können Sie den entsprechenden Kontakt direkt öffnen, andernfalls können sie einen neuen Kontakt mit der Nummer anlegen.
Für die Verteilung von Firmeninformationen und News, steht Ihnen die Möglichkeit zur Verfügung, diese über airCRM zu verteilen. Im Dashboard werden diese Infos dann angezeigt, die wahlweise für die ganze Organisation, einzelne Benutzer oder Gruppen erstellt werden können.

Kennzahlen stellen eine wichtige Größe in jedem Unternehmen dar. Damit Sie Ihre aktuellen Kennzahlen, und die Werte des Unternehmens immer im Visier haben, werden diese durch verschieden Charts im Dashboard dargestellt.

airCRM quicksearch

Wenn ein Kunde anruft haben sie keine Zeit zu verlieren um seine Daten vor sich zu haben. Und auch wenn er Ihnen nur den Nachnamen oder eine Auftragsnummer sagt, oder Sie sich ein peinliches Nachfragen ersparen wollen, hilft Ihnen die Volltextsuche „Quicksearch“ von airCRM. Sie geben einfach ein Schlagwort ein, das Sie im Moment zur Verfügung haben, und schon bekommen sie eine Liste von Suchergebnisse, aus der Sie dann sofort das passende Ergebnis auswählen und öffnen können. Die Suche beginnt sobald Sie die ersten Buchstaben eingegeben haben und reduziert sich dann, je mehr sie eintippen. Es werden alle gespeicherten Daten sowie der Text der im System abgelegten Dokumente und eMails durchsucht. Sie können also sichergehen nichts zu übersehen.

airCRM mail

Ein integierter eMail Client untersützt die Kommunikation zwischen Ihren Kunden und Ihnen. Es ist kein weiterer eMail Client erforderlich. Über die bei den Kontakten gespeicherte eMail-Adresse werden eingehende und versandte eMails automatisch den Personen zugeordnet und als Aktivität eingetragen. Auch im Dashboard wird bei Ereignissen für Sie interessanter eMail-Verkehr angezeigt. Alle eMails werden in der Datenbank hinterlegt und indiziert, so dass Sie von der Suche schnell wieder gefunden werden können.
Mit der Schnittstelle zu Microsoft Exchange können Sie das System in Ihre bestehende Kommunikationsinfrastuktur einbinden.
Für die Untersützung von Marketing und Vertriebsaktivitäten gibt es die Möglichkeit eMails mit der Serienemailfunktion zu versenden.

airCRM document

airCRM bietet die Möglichkeit zu verschieden Objekten wie Firmen, Aufträgen oder Personen Dokumente zu hinterlegen. Somit haben Sie nicht nur alle Informationen, sondern auch alle Dokumente, die sie mit einem Kunden ausgetauscht haben, sofort im Blickfeld. Diese Dokumente werden wie alle anderen Daten in der Datenbank gespeichert und organisiert.Handelt es sich dabei um ein Dokument, das Text beinhaltet, kann Quicksearch das Dokument anhand seines Inhalts finden.
Mit einem Klick auf „Vorschau anzeigen“ öffnet sich das Vorschau Panel, mit dem das Dokument angezeigt werden kann. Sie brauchen airCRM nicht zu verlassen um das gesuchte Dokument zu finden und einen Blick hineinzuwerfen, bevor sie damit weiterarbeiten. Der Vorteil ist hier, dass sie keine externen Programme zum öffnen der Vorschau benötigen.
Selbst in auf einem fremden Computer haben Sie alle Dokumente immer zur Verfügung.

airCRM calendar & task

Ihre Termine und Aufgaben können Sie komfortabel mit airCRM verwalten. Dabei besteht die Möglichkeit diese mit beliebigen Objekten wie Firmen oder Personen zu verknüpfen, um schnell alle Verbindungen zu erkennen.
Für das optimale Teamwork stehen Gruppen- und Abteilungskalender zur Verfügung, und sie haben Einblick in die Terminplanung Ihrer Kollegen.
Auch aufgaben können Sie an mehrere Personen stellen und mit anderen Objekten verbinden. Aktuelle Termine und Aufgaben werden auch im Dashboard angezeigt.

airCRM sale

Um die Kundenaquise erfolgreich fortzusetzen ist eine Verbindung zu Warenwirtschaftssystemen wichtig. Es können so entweder die Artikeldaten selbst in airCRM verwaltet werden, oder aus einen andern System bezogen werden. Angebote, Aufträge, Rechnungen und Lieferscheine können direkt aus dem System erstellt und gedruckt werden. Um offene Posten, d.h. nicht oder teilweise bezahlte Rechnungen im Blick zu halten gibt es eine Banking Schnittstellen, die das Geschäftskonto mit den gestellten Rechnungen abgleicht und im Journal darstellt. (alpha)

 

airCRM workflow

Da es zunehmend wichtiger wird Geschäftsprozesse zu automatisieren bietet airCRM die Möglichkeit Workflows graphisch mit dem Workflowdesigner zu erstellen. Es können definierte Aufgaben wie „Anruf bei Kunde“ oder „Lieferung versenden“ hinterlegt werden, die dann nacheinander abgearbeitet werden. Dabei kann es sich sowohl um manuelle Tätigkeitenhandeln, die die Mitarbeiter ausführen, als auch um automatische Abläufe, wie eine Standardemail
versenden, die im System definiert sind.