airCRM document

airCRM bietet die Möglichkeit zu verschieden Objekten wie Firmen, Aufträgen oder Personen Dokumente zu hinterlegen. Somit haben Sie nicht nur alle Informationen, sondern auch alle Dokumente, die sie mit einem Kunden ausgetauscht haben, sofort im Blickfeld. Diese Dokumente werden wie alle anderen Daten in der Datenbank gespeichert und organisiert. Handelt es sich dabei um ein Dokument, das Text beinhaltet, kann Quicksearch das Dokument anhand seines Inhalts finden.
Mit einem Klick auf „Vorschau anzeigen“ öffnet sich das Vorschau Panel, mit dem das Dokument angezeigt werden kann. Sie brauchen airCRM nicht zu verlassen um das gesuchte Dokument zu finden und einen Blick hineinzuwerfen, bevor sie damit weiterarbeiten. Der Vorteil ist hier, dass sie keine externen Programme zum öffnen der Vorschau benötigen.
Selbst in auf einem fremden Computer haben Sie alle Dokumente immer zur Verfügung.